Молодой режиссёр Мураи приступает к съёмкам новой картины. Работа идёт нормально, но при просмотре первых отснятых эпизодов неожиданно выясняется, что плёнка испорчена: новый материал странным образом чередуется с фрагментами мрачноватого старого фильма, снимавшегося в этих же декорациях много лет назад. Работники студии считают, что это обрывки какой-то незаконченной ленты, но сам Мураи уверен, что в детстве видел этот фильм по телевизору, причём тогда он его сильно напугал.Съёмки между тем продолжаются, но начинают сопровождаться неладными вещами: вместе с раздающимися тут и там подозрительными голосами и шорохами у режиссёра и исполнительницы главной роли появляется гнетущее чувство чьего-то незримого присутствия на съёмочной площадке. Со временем у Мураи не остаётся сомнений, что причиной всему является именно тот загадочный старый фильм, о котором он решает побольше разузнать.

Ясуда, недавно уволенный с работы и вдобавок брошенный подругой, решает реабилитироваться в жизни, совершив крупное ограбление. Продуманный до мелочей план даёт сбой в самый неподходящий момент: отправившись на дело, горе-налётчик забывает надеть маску, чтобы скрыть лицо.

Босс банды якудза Анджо исчезает с тремя миллионами йен. Члены его группировки под руководством жестокого Какихары начинают его поиски. Но их агрессивные и кровавые методы беспокоят другие банды якудза. Самый страшный противник Какихары: таинственный убийца-психопат Ичи, хранящий темные секреты детства, которого контролирует ушедший в отставку полицейский…

Студент Цунэо подрабатывает в игорном заведении. Посетители заводят при нем разговор о старухе, которая бродит по улицам с детской коляской. Что в ней — деньги или наркотики? Однажды Цунэо видит, как эта коляска, скатившись в горки, врезается в ограждение. Старуха просит о помощи. В коляске — девушка, лишенная возможности ходить. Ее имя — Кумико, но себя она называет Жозе. Странная девушка очаровывает Цунэо. Но посторонним трудно поверить в бескорыстность этой любви.

История восхождения маленькой деревенской девочки на пьедестал красавицы Хигураши-ойран, которой восхищались все без исключения. С детсва она обладала не простым нравом, что вызывало много сложностей и провоцировало появление завистников и недоброжелателей. Но не смотря на это красавица-куртизанка смогла подняться до статуса ойран, оставив позади всех конкуренток. Постепенно она становится самой популярной женщиной Квартала богатый и влиятельный самурай изъявляет желание выкупить ее и сделать своей женой. О чем еще может мечтать куртизанка? Но вот есть одна проблема…. она беременна и с ребенком расставаться не хочет.