Холс живёт со своим отцом на берегу моря. Однажды на него нападает стая волков. Но мальчик не ударяет в грязь лицом, стойко отбиваясь от диких животных. Это не остаётся незамеченным со стороны местного бога, который, видя, что у мальчика чистое сердце, дарит ему меч по имени Солнечный, напророчив, что Холс побьёт им злейшего врага всего своего рода. Вскоре умирает отец героя, прося перед смертью, чтобы тот отправился на другой берег моря, откуда они прибыли когда-то, спасаясь от врагов. Холс держит слово, данное отцу, и отправляется в путешествие, чтобы разгадать тайну своего рода.

Тора-сан встречает трех девушек-туристок. В одну из них, прекрасную и печальную Ютако, он влюбляется с первого взгляда. Через некоторое время она приходит в Шибамату к Тора-сану. Он счастлив видеть ее, но оказывается, что Ютако пришла к нему поведать, что ее родители запрещают ей выходить замуж за любимого человека. И сердце Тора-сана разбито вновь.

1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. Один из них — наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его — меч.