1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. Один из них — наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его — меч.

Японский бизнесмен переезжает в жилой дом, где его соседом оказывается частный детектив по имени Райта. Однажды ночью убивают одного из клиентов детектива, его труп находят без печени. Через некоторое время появляются ещё жертвы, у одной удалены почки, а у другой – лёгкие. Райта и его сосед собирают улики и выходят на эксцентричного художника, чьи краски по слухам, сделаны из человеческих крови и органов.