В основе этого драматического боевика лежит рассказ про охранника тюрьмы. За то, что Каппелли избил негодяя, его перевели в женское отделение. Там, охранника, по воле случая, судьба сталкивает с заключённой чернокожей, которую осудили без вины. Девушка выгораживала торговца наркотиками и за это её и посадили. Торговец, боясь, что девушка может «открыть рот», получает от своего босса приказ её убить.

Начинающая певица Дениз Уэверли/Эдна Бакстон, жертвует своей карьерой, чтобы писать хиты для раскрутки других исполнителей. Фильм о ее судьбе через победы и поражения, неудачный брак к реалиазации ее мечты — собственного альбома хитов.

Блуждающий в своей хаотической жизни от одной неудачи к другой, FH горит сердечным желанием помочь всем вокруг себя, но постоянно терпит фиаско. И вот, путешествуя от полей Айовы через быстроменяющийся Чикаго к солнечному Фениксу, он обнаруживает, что маленькие радости от случайных встреч и есть то, к чему он бессознательно стремился и искал.