Начало XX-го века. Два друга-офицера — Тео и Фриц — волею нелепой случайности знакомятся с двумя очаровательными девушками. И всё бы было хорошо, но у Фрица затянувшийся и явно тяготящий его роман с баронессой Эггерсдорфф, муж которой уже похоже догадывается об этой связи.

Знаменитый оперный певец женат на женщине с ребенком, тоже певице, но неизвестной. Он не хочет знать ее прошлого, а ребенка воспитывает как собственного. Зная, что она тоже замечательная певица, он соглашается продлить контракт с театром только в том случае, если его жена тоже будет петь. Директор театра не хочет даже слышать об этом, но чарующий голос певицы заставляет его поменять решение, поскольку он приобретает одним контрактом сразу двух замечательных артистов.Однако прошлое настигает певицу в лице ее партнера, которого должен сыграть ее бывший любовник, который когда-то ее соблазнил и бросил. Он начинает преследовать женщину, шантажируя рассказать ее мужу, что это его ребенок. Ни ее просьбы, ни требования жены не останавливают его. Его остановит пуля…

Клаус, молодой человек, юный художник в послевоенном Берлине. У него есть друг, одноклассник Манфред, он сочиняет стихи и повести. Манфред знакомит его с Борисом, искусствоведом и продавцом антиквариата. Борис любит заниматься опекой над молодыми людьми, собирает их в своём доме, где они слушают электронную музыку, обсуждают поэзию, ведут интеллектуальные беседы. Семья Клауса обеспокоена подозрительными знакомствами сына и решает любыми путями избавить его от этой компании.