Один из главных героев картины изготовляет свитки буддийских сутр для императорского двора. Его жена, молодая и красивая женщина, обуреваема страстью к одному из учеников мужа. Чувство взаимно, и главному герою остается только смириться.

В 1159 году, во время попытки переворота, преданный сёгуну самурай помогает бежать из города придворной даме.После того, как переворот терпит неудачу, самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды. Но оказывается, что она уже замужем за одним из подданных сёгуна.Самурай не оставляет своего желания и просит женщину бросить мужа, а затем сам бросает ему вызов. И хотя муж и жена ведут себя совершенно спокойно, самурай упрямится и не может больше сдерживать свои чувства, что приводит к трагическим последствиям.

Ханзо Итами — неподкупный полицейский, стоящий на страже закона и простых людей. Чтобы понять преступников, он готов истязать свое тело. У него необычные методы расследования. Для подозреваемых женщин всегда найдется весомый аргумент, в виде огромного натренированного мужского достоинства. В первом фильме Ханзо расследует дело о таинственном убийце Канбеи, который сбежал из тюрьмы. Нити заговора тянутся во «внутренний замок»…