В 1159 году, во время попытки переворота, преданный сёгуну самурай помогает бежать из города придворной даме.После того, как переворот терпит неудачу, самурай просит, чтобы ему позволили жениться на этой женщине в качестве награды. Но оказывается, что она уже замужем за одним из подданных сёгуна.Самурай не оставляет своего желания и просит женщину бросить мужа, а затем сам бросает ему вызов. И хотя муж и жена ведут себя совершенно спокойно, самурай упрямится и не может больше сдерживать свои чувства, что приводит к трагическим последствиям.

Слепого массажиста Затойчи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затойчи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

По прибытию в деревню Киётаки странствующий воин Затоичи оказывается втянутым в битву между двумя правителями поселка. Но в то время, как один из них — Томица, невзирая на голод, вынуждает крестьян проигрывать в своих заведениях последние гроши, его соперник Асагоро сочувствует их тяжелому положению и берет на себя оплату их долгов.Преклоняясь перед благородством Асагоро, Затоичи незамедлительно встает на его сторону. С противоборствующих сторон не сводит глаз самурай без меча Охара Сусуи, избранный глава крестьян, который говорит о доблести, но, по мнению многих, живет за счет пота и крови простых фермеров.В конце концов Затоичи прольет свет на настоящие мотивы поступков этих людей, но многим придется заплатить за истину жизнью, а земле — обагриться кровью.

После смертоносной встречи со старушкой на прогнившем подвесном мосту, Затойчи отправляется на поиски ее дочери, чтобы воздать ей честь за гибель ее матери. Он выясняет, что ее дочь, Нисикиги, самая известная проститутка в местном борделе. И чтобы спасти ее от такой греховной жизни, он решает заработать деньги для ее выкупа, но заходит слишком далеко выиграв у местных якудз деньги. И как следствие, все хотят его смерти: местный начальник, фехтовальщик и любовник проститутки. И самое страшное, что Нисикиги совсем не жалеет, что живет такой неправедной жизнью!

По мановению судьбы слепой массажист и фехтовальщик Затойчи оказывается в родной городе, из которого ушел 20 лет назад. И все же он находит там тех, кто помнит про то, каким он был в детстве. Среди этих людей оказались его сестра, о существовании которой он и не подозревал и некто из селения. Но спокойно жить Затойчи долго не умеет. Синбеи, давний друг Затойчи, задумал прибрать к рукам каррьер селения. Затойчи оказывается как бы меж двух огней: давним другом и своим родным городом, но у него нет желания вставать ни на чью сторону. Сможет ли Затойчи, покровитель слабых и угнетенных, сделать правильный выбор даже если ему придется столкнуться лицом к лицу с его другом детства?