Французская революция в самом разгаре, головы аристократов и знати десятками летят с плеч в корзину гильотины. Британский аристократ Перси, известный всем, как Алый Первоцвет, продолжает свое героическое спасение невинных французских граждан. В сети безжалостной Мадам Гильотины попадает семья Сюзанны дё Турней. Её отец граф дё Турней до революции был послом при английском дворе, и правительство Республики хочет, чтобы он теперь представлял их интересы. Чтобы заставить его это сделать, они угрожают расправой его жене и дочери, и Алый Первоцвет приходит им на помощь. Шовлен — заклятый враг Алого Первоцвета отправляется в Англию, чтобы узнать, наконец, кто таинственный Алый Первоцвет. У него в подозреваемых — весь лондонский высший свет, ведь наверняка известно лишь, что Первоцвет — аристократ…

Фильм начинается с того времени, когда умирает Саския, любимая художника и мать его сына Титуса, которая долгие годы служила мастеру источником вдохновения, а кончается последним годом жизни, когда он уже похоронил последнюю жену.Несмотря на то, что в последние годы своей жизни Рембрандт жил впроголодь, тратя все немногие деньги на краски, он был счастлив: ведь его всегда окружали женщины, которых он любил и, которые любили его. Сын мельника из Лейдена, величайший голландский художник Рембрандт Ван Рейн, умер в нищете, как и полагается настоящему художнику.

Экспериментальные самолеты нескольких стран загадочно исчезают вместе с экипажами и секретным оборудованием во время испытательных полетов над морем. Последний пропавший самолет принадлежал Британии. Расследует это дело чудаковатый, но компетентный майор Хаммонд из Секретной службы. Правительство и владельцы авиакомпании уверены что это просто цепь совпадений. То что это не случайность, а вражеские козни кроме Хаммонда уверена и его сестра Кей — газетный репортер, которая под видом официантки устроилась в авиакомпанию. Также что пропажи самолетов являются плодами шпионажа начинает догадыватся и пилот компании Тони МакВэйн, который решает помочь майору. След приводит к секретарю компании Дженкинсу, но его убивают прежде чем он решается дать показания…