Антивоенное выступление, ратующее за дружбу и согласие между людьми на примере истории французского шахтера, спасенного его немецким коллегой после взрыва рудничного газа.

Эта картина является одним из самых честолюбивых и спорных фильмов французского режиссера Жюльена Дювивье. Каноническая экранизация на основе Евангелие и Нового Завета, показывает последние несколько дней жизни Иисуса Христа.

Очаровательная Зу-Зу ждет своего друга детства который служит моряком на флоте и тайно надеется что он вернётся и влюбится в нее. Но, несмотря на то что Зу-Зу относится к нему с явной симпатией, Жан влюбляется в ее подругу, а к Зу-Зу относится как к своей любимой сестре. По роковой случайности Жан становится свидетелем жестокого убийства, но в преступлении полидия обвиняет его. Зу-Зу помогает снять обвинение с Жана и когда его выпускают из тюрьмы она спешит на встречу с ним. Но увиденное поражает ее. Жан обнимает ее подругу Клер…

Накануне ярмарочного спектакля под названием «Франциск I и Прекрасная Ферроньерка», в котором ему предстоит заменить заболевшего тенора, Онорен чувствует жестокий мандраж. Чтобы придать Онорену уверенности, другой ярмарочный артист — фокусник Калиостро — гипнотизирует его и отправляет в прошлое на встречу с реальными персонажами пьесы. Едва Онорен прибывает в таверну города Амбуаз, как к нему настойчиво пристает незнакомая дуэнья с просьбой помочь ее госпоже, супруге адвоката Феррона, и выдать себя за ее брата. Пресловутая госпожа — сама Прекрасная Ферроньерка, желающая скрыть от мужа, что в минувшую ночь принимала у себя короля. Для этого ей и необходим брат, который назвался бы ее ночным посетителем. Онорен соглашается. К своему удивлению, он обнаруживает, что Прекрасная Ферроньерка точь-в-точь походит на дочь Калиостро, в которую он давно уже тайно влюблен…