После нападения правительственных войск сыновей двух повстанцев забирают к себе разные люди с условием, что через 18 лет парни встретятся и померятся силами. Одного начинает обучать могущественный монах, а второго семеро странствующих бандитов. Проходит 18 лет, второй из ребят приезжает в город, где должна состояться дуэль, но его кунгфу все еще оставляет желать лучшего…

Из небольшого городка в Шанхай приезжает Маленький Тигр, где уже давно живет его старший брат Большой Тигр, который является полицейским офицером. Маленький Тигр знакомится с членами акробатической труппы, с которыми не только выбирается из ряда передряг, но и начинают работать на местного мафиози, мистера Чина. В городе появляется Тинг-Тинг, приехавшая расследовать дело с пропавшими деньгами революционеров, у нее когда-то с Большим Тигром был роман. Подозрение о пропаже падает на мистера Чина, который к тому-же является крестным отцом Тинг-Тинг…

Гонконгский детектив Кен Чоу и специалист по освобождению заложников Дик, ведут расследование убийства их коллеги. Расследование осложняется тем, что из тюрьмы, отсидев десять лет, выходит триадовец Тедди Ю, который поклялся жестоко отомстить арестовавшим его полицейским, в числе которых был Кен Чоу. Масла в огонь подлил и Дик, который закрутил роман с красоткой Пенни, а она оказалась подругой Тедди Ю…