Риччоне, тихий городок на Адриатическом побережье Италии, июль 1943 года. Ужасы войны пока ещё не пришли сюда. На этом почти пасторальном фоне разворачивается запретный в глазах окружающих роман между Карло, сыном крупного лидера фашистской парии, и намного старше его Робертой, вдовой капитана-героя войны. Внешний мир вторгается в тихую жизнь обитателей городка радиосводкой, сообщающей о падении режима Муссолини. А потом Карло останавливает военный патруль, и ему грозит мобилизация. Карло соглашается отсидеться в убежище, предоставляемым ему Робертой, но в пути их настигает бомбёжка. Роберта вынуждена вернуться в Риччоне, к матери и дочери, Карло продолжит свой путь в военную комендатуру. Оба понимают, что больше им не увидеться…

Голдфингер планирует захватить весь мир развязав войну между СССР и США. Два обычных фотографа оказываются случайно вовлеченными в эти планы и Голдфингер похищает их. Английские спецслужбы спасают и вербуют фотографов на свою сторону. Теперь они должны проникнуть в центр организации Голдфингера и разрушить его безумные планы.

Италия, начало 1920-х годов. Улисс Чекконато, демобилизовавшийся из армии, ищет работу. Предложение фашистской организации он отвергает. Судьба сводит Улисса с анархистски настроенным семейством Фоссати, где его внимание привлекает красавица Франка…