История о забытой Богом земле, отрезанной от всего мира. Черные мундиры заслонили для её жителей солнце надежды, и единственный звук среди всеобщего молчания — прощальный стон уходящих вдаль поездов, увозящих обреченных на смерть. Для того чтобы открыть людям истину в этом страшном мире, вывернутом наизнанку, необходимо солгать. Но тому, кто придумает спасительную ложь, она может стоить жизни.

Мышонок Миши, артист цирковой труппы, решил, что его талант не востребован, перепилил решетку клетки и оказался в волшебном лесу…

Действие фильма происходит в декабре 1919 года, когда была свергнута советская власть в Венгрии и шла кровавая расправа с революционерами, ее установившими. Один из них, молодой Янош, скрываясь от преследования, переоделся в женское платье и поступил медсестрой в частный санаторий для женщин, страдающих ревматизмом.

Недавнее прошлое страны и переплетающиеся с ним судьбы отцов, их исторические испытания явились здесь ведущими мотивами. Как в калейдоскопе, перемешались образы снов и обрывки памяти. Один из самых амбициозных проектов венгерского классика «новой волны» 60-х годов, который сумел соединить в фильме кухонную реальность и сюрреализм. Ведущие мотивы фильма это недавнее прошлое страны и переплетающиеся с ним судьбы отцов с их историческими испытаниями.

В маленькой венгерской деревушке жизнь протекает тихо и размеренно. На лугу пасутся овечки, похрюкивает боров, бабы готовят обед, а на завалинке отдыхает дедушка, измученный икотой. Но за кажущейся пасторалью прячется криминальная изнанка. Один за другим умирают мужчины, будто какой-то таинственный заговор висит над ними. Вот только вчера играл в кегли с такими же любителями потрещать да выпить, а сегодня уже лежит на дне реки с удивленно распахнутыми глазами. Масштабы «эпидемии» насторожили местного полицейского…

Вторая мировая войны. Венгерской еврейке Ханне удается уехать из Европы в Палестину. Здесь она вызывается добровольцем на смертельно опасное задание в немецком тылу. Однако ее миссия проваливается, и Ханна попадает в плен… Фильм снят на основе дневников Анны Сенеш.