Австрия. Лео Фон Харден и Ульрих Фон Элц, два товарища, еще в детстве поклявшихся друг другу на крови в дружбе навек. Шли годы, молодые люди, закончив кадетский корпус, вернулись в родные края.На званом вечере Лео знакомится с женой известного дворянина КоунтФон Рхэйдена Фелицией. Молодые люди танцуют всего один танец, но влюбляются в друг друга на всю жизнь. Начинается бурный роман и однажды муж Фелиции застает любовников в одной постели.Он с негодованием вызвает Лео на дуэль. За убийство Лео ссылают на пять лет в Африканский легион. Отслужив срок, Лео возвращается и узнаёт, что Фелиция вышла замуж за его друга Ульриха.Он обескуражен и старается избегать встреч с бывшей любовью, но чувство сильнее разума и их роман возобновляется. Лео предлагает Фелиции бросить мужа и уехать с ним, но она не желает менять свою шикарную жизнь на «рай в шалаше».Разгневанный Лео пытается задушить лживую любовницу и в это время в комнату входит Ульрих. Вновь назначена дуэль, которая должна состояться на окруженном льдом острове. Утро, пистолеты заряжены, курки взведены. Фелиция бежит по тонкому льду, чтобы остановить убийство, но проваливается в полынью и тонет…

Париж. Двадцатые годы прошлого века. В круговороте карнавала встретились двое Елена и Мануэль и полюбили друг друга, Эта встреча стала роковой для молодого человека, ведь он познал, как и многие другие, адскую страсть и колдовскую любовь роковой соблазнительницы, став жертвой ее чар, от которых его теперь никто не освободит.Этой женщине достаточно одного взгляда чтобы свести с ума самого стойкого мужчину. К ее ногам бросались миллионные состояния, от ее любви сходили с ума, вызывали на дуэли и кончали жизнь самоубийством. Пройдут годы. Но время неумолимо даже к самой красивой женщине в мире — онаувянет на холодных улицах Парижа в квартале красных фонарей.

Учёный, множество лет посвятивший обоснованию теории происхождения человечества, в результате предательства своего друга и любимой жены становится клоуном, выступление которого заключается в бесконечных издевательствах над ним самим. Однако, смеётся тот, кто смеётся последним…