Тойо, дочь охотника на тигров, собирается замуж за Бобби, сына хозяина цирка. Бобби нужно отправиться по реке за тиграми вместе с отцом Тойо. На корабле молодой человек встречает красивую женщину, и ему уже кажется, что он влюблён. Но неожиданно раскрывается тайна прошлого этой женщины, и история приобретает совершенно неожиданный оборот…

Не единственная, но наиболее известная, экранизация одноименного романа Виктора Гюго. Гуинплен обезображен в детстве по приказу короля. Его усыновляет бродячий артист Урсус. Благодаря своему уродству, мальчик становится очень популярен. За страшным обликом Гуинплена скрывается чуткая, самоотверженная и любящая душа. Он влюбляется в слепую девушку Дею. Король умирает, а его злобный шут начинает строить козни Гуинплену.