Фильм рассказывает о долгом пути признания русского хип-хопа, от самого зарождения до огромных площадок и стадионов. Главные представители культуры раскрывают завесы кулис русского рэпа, рассказывая о конфликтах и столкновениях, непростых взаимоотношениях, демонстрируя настоящий облик всего жанра. Картина отвечает на главный вопрос - как рэп стал музыкой номер один в России.

Молодой поэт Сурен - коренной москвич, он проживает в своей «сталинской» квартире. Сурен - человек добрый, непритязательный, настоящая творческая натура. Из-за постоянного наплыва в квартиру родственников, молодой человек уединяется на даче. В канун Нового Года, на даче появляются двое «новых хозяев», неизвестные мошенники продали дом девушке-спортсменке и старику-ветерану. Все трое планировали встретить на даче праздник, пригласили друзей и родственников. Интрига нарастает, а между Суреном и девушкой Машей зарождаются романтические чувства.