Документальная лента о творческом пути известного французского режиссёра, создавшего лирические музыкальные фильмы «Лола», «Залив ангелов», «Шербургские зонтики», пронизанные ярким ощущением счастья и солнечного света.

Музыкальный фильм о счастливой истории любовной связи самой красивой женщины мира начала 20-го века, оперной певицы Лины Кавальери и русского князя Барятинского.

Молодые супруги готовятся пойти на вечеринку. Муж Эдуар, виртуозный, но безвестный и совершенно нищий пианист, должен выступить перед сборищем людей из высшего света, приглашенных дядей его жены Каролины. Между супругами разгорается ссора из-за пустяка. Каролина говорит о разводе. Эдуар уходит на вечеринку один, но вскоре его жена появляется там со своим кузеном, влюбленным в нее. Эдуар думает о чем угодно, только не о музыке, не может закончить пьесу и сбегает со сцены.

Действие фильма происходит во время немецкой оккупации Генуи зимой 1943-1944 годов. После того как гестаповцы случайно убивают генерала Делла Ровере, лидера итальянского Сопротивления, местный комендант убеждает Бардоне, аморального мошенника, выдавать себя за убитого генерала. Под его именем Бардоне отсылают в миланскую тюрьму, где он должен узнать лидера партизан, с которым Делла Ровере собирался встретиться перед смертью. Бардоне, однако, начинает идентифицировать себя со своими товарищами-заключенными и находит в себе недоступные ему доселе моральные силы и дух лидера Сопротивления.

Молодой продавец газет на отдыхе попадает в пикантную ситуацию, познакомившись со знатными людьми. По совету своего друга, он делает вид, что один из них, но человек есть человек.

Арсен Люпен умер, да здравствует Арсен Люпен! Два Арсена Люпена!…

В опустевшую школу приходит посетительница — взрослая женщина. Блуждая по аллеям и коридорам, она вспоминает дни своей юности, проведенные здесь. Её зовут Тереза), и много лет назад родители отдали её сюда учиться. В школе Тереза познакомилась с Изабель, и они быстро стали подругами. Сексуальный опыт с мужчиной не принёс Терезе удовлетворения. Кратковременная разлука с Изабель дает понять, как сильно привязана она к подруге. Девушки больше не в силах противится своим чувствам и вступают в интимную связь. Они клянутся друг другу в вечной любви. Но родители Изабель забирают её из школы, и Тереза больше никогда не увидит подругу.

По дороге в Париж Робер и Николя отражают нападение головорезов, подосланных Шамбле. В столице Сюркуф покоряет сердце красавицы американки, невесты британского посла. У самой Британии тоже есть счет к Роберу — за его голову назначают большую награду. Узнав о скорой женитьбе Шамбле на Мари-Кристин, Сюркуф плывет к берегам Франции и прибывает в Сен-Мало перед самой свадьбой…

Во времена Бонапарта бравый моряк, лейтенант Робер Сюркуф, не получив одобрения со стороны отца Мари-Кристин, покидает порт Сен-Мало, пообещав девушке вернуться богатым и жениться на ней. Соперник Робера, полковник Шамбле, у которого папаша Мари-Кристин ходит в должниках, посылает своего шпиона по стопам Сюркуфа. Лейтенант становится известен на островах в районе Сейшел, где до появления отважного француза на море безраздельно господствовали британцы. Экипаж, набранный Робером, получившим чин капитана, вступает в схватку с англичанами и побеждает их. За короткое время Сюркуф где отвагой, а где и хитростью захватывает 27 кораблей неприятеля. После того, как губернатор острова присваивает добычу, принадлежащую людям Робера, Сюркуф едет в Париж вместе с братом…

Юная Женевьева работает в семейном галантерейном магазинчике — продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Затем Женевьева узнает, что она беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной…