Действие сериала происходит в 1991 году, когда в республиках Советского Союза начинаются массовые волнения. В одной Среднеазиатской республике, после сорванного музыкального конкурса, группа музыкантов полкового оркестра возвращается в свой кишлак и обнаруживает, что бараки пусты и их полк покинул место дислокации. Перед героями стоит выбор - идти вслед за полком или оставаться и защищать мирное население.

1999 год. Вторая чеченская кампания. Беженцы покидают родную деревню и вместе с ними уходит маленький мальчик, родителей которого убили. Судьба сводит ребёнка с сотрудницей миротворческой миссии ЕС, Кароль, которая ему помогает. В тоже время старшая сестра мальчика Раиса разыскивает его среди беженцев.