Майор МВД Сергей Грачёв, по прозвищу Грач, получает пулевое ранение в голову во время операции по освобождению заложника. Пережив клиническую смерть, несмотря на то, что пуля так и не была извлечена из его головы, майор возвращается в наш мир с необычным даром: Грач начинает видеть духов умерших насильственной смертью людей, чьи убийцы так и не были найдены. Близкие и коллеги по работе считают, что майор тронулся умом, а жена решает уйти. Используя подсказки духов, Грач берётся за старые нераскрытые дела и начинает восстанавливать справедливость.

Десятиклассница Катя знакомится с немецким юношей Александром, и между героями вспыхивают нежные чувства. Но начинается Вторая мировая война, и Александр возвращается на свою родину. Жизнь снова столкнёт героев в 1943 году, когда они окажутся по разные стороны баррикад.