В 600-е годы нашей эры идут бесконечные споры между тремя самостоятельными государствами, находящимися на корейском полуострове. Властители Бэкче, Силла и Когуре пытаются установить дипломатические и военные связи со сверхмощным Китаем, который желает обложить их данью, угрожая войной. Военный совет Бэкче обсуждает ситуацию, большинство офицеров боятся столкновения с Китаем, они готовы предать своего короля, но тот вызывает во дворец великого воина Ге-Пэка. Государь предлагает ему три бокала вина, этот символический жест выражает просьбу защитить королевство. Ге-Пэк соглашается.

Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его.

Время рок-звезды 80-ых, Чой Гона, прошло. Теперь он вынужден зарабатывать деньги, выступая в барах. После очередной потасовки Чой Гон оказывается в тюрьме. Его менеджер и друг Мин Су, чтобы внести залог, просят денег у босса радиостанции MBS. Взамен тот хочет видеть бывшую рок-звезду ведущим радиошоу в маленьком городке Ёнволь. Выбор невелик, так что Чой Гон с большой неохотой, но соглашается. Обиженная, надутая бука, Чой Гон, постепенно входит во вкус, шоу набирает популярность…

Учacтники cтyдeнчecкoй гpyппы Active Volcano вcтpeчaютcя чepeз 20 лeт пocлe pacпaдa нa пoxopoны cвoeгo лидepa. 3a oчepeднoй pюмкoй caкэ бывшeмy гитapиcтy Ги Ёнy пpиxoдит в гoлoвy мыcль o peинкapнaции гpyппы. Пoмимo пoгибшeгo лидepa никтo из yчacтникoв нe пpoдoлжил зaнимaтьcя мyзыкoй. Бeзpaбoтный Ги Ён чyвcтвyeт ceбя бecпoмoщным, жeнa c ним нe paзгoвapивaeт, a дoчь пpeзиpaeт. Бacиcт Coн Ук нaдpывaeтcя нa двyx paбoтax, чтoбы зapaбoтaть нa чacтныe шкoлы для двyx cвoиx дeтeй. Бapaбaнщик Xёк Cy, влaдeющий caлoнoм пpoдaжи aвтoмoбилeй, yпopнo тpyдитcя, чтoбы oбecпeчивaть ceмью, кoтopaя эмигpиpoвaлa в Kaнaдy. Cнaчaлa дpyзья вocпpинимaют идeю Ги Ёнa кaк плoxyю шyткy, нo глядя нacкoлькo тoт жaждeт xoтя бы ceйчac, двaдцaть лeт cпycтя, пoпpoбoвaть ocyщecтвить былыe мeчты, oни пocтeпeннo зaгopaютcя eгo энтyзиaзмoм. И кoгдa к гpyппe пpиcoeдиняeтcя мoлoдoй вoкaлиcт Xён Чжyн, cын иx бывшeгo лидepa, им кaжeтcя, чтo y ниx вcё пoлyчитcя.

Что стоит жизнь какой-то служанки, если ежегодно их показательно казнят на церемонии? Что стоит жизнь наложницы, если после рождения сына её отправляют в монастырь? Что стоит жизнь наследника трона, если для всесильной королевы-матери важнее всего вопросы крови? Что стоит жизнь самой королевы-матери, если невинные жертвы мстят ей даже после смерти?.. Самоубийство служанки Воль Лён всколыхнуло дворцовую знать. Но выяснить, что это было убийство, для медсестры Чхон Нён оказывается проще, чем разобраться в хитросплетениях дворцовых интриг, в которых замешаны даже слуги. Темное прошлое королевского рода таит в себе ключ к загадочному настоящему и кошмарному будущему.