Фильм повествует о группе корейцев, которые в 20-е годы совершили несколько попыток свержения правительства.

В 600-е годы нашей эры идут бесконечные споры между тремя самостоятельными государствами, находящимися на корейском полуострове. Властители Бэкче, Силла и Когуре пытаются установить дипломатические и военные связи со сверхмощным Китаем, который желает обложить их данью, угрожая войной. Военный совет Бэкче обсуждает ситуацию, большинство офицеров боятся столкновения с Китаем, они готовы предать своего короля, но тот вызывает во дворец великого воина Ге-Пэка. Государь предлагает ему три бокала вина, этот символический жест выражает просьбу защитить королевство. Ге-Пэк соглашается.

Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его.

Однажды в классе, где учится Джо-кан, появляется сирота А-ри, одетая в ярко-жёлтый плащ. Она объясняет всем, что страдает от проклятия, которое уже стоило жизни её родителям. Каждому, кто к ней прикоснётся, будет плохо. Все школьники боятся и избегают А-ри, но Джо-кан влюбляется в неё с первого взгляда.