История 10-летней Анжелы и ее младшей сестры Элли, живущих со своими не очень благополучными родителями. Однажды ночью, сразу после переезда в новый дом, после воскресного похода в церковь, Анжела рассказывает Элли, проспавшей всю проповедь, про то, что низвергнутые с неба ангелы Люцифера живут среди людей, вынюхивая их грехи, и забирают к себе в ад самых плохих. А хорошие ангелы могут показать дорогу на небо. Наблюдая за своей депрессивной матерью, зацикленной на чем-то своем, и подслушав ее слова, что она больше не любит девочек, Анжела тоже фиксируется на своей истории про ангелов. Вместе с сестрой они играют в обряды очищения, напоминающие сеансы магии, а когда остаются без присмотра, то отправляются на поиски знаков, указывающих дорогу на небо.

Непобедимым чемпионом мира, Акивой Либскиндом гордится весь Советский Союз, но его слабое сердце может оборвать цепь его побед. Его противник — Павиус Фромм, сбежавший из Советского Союза. Когда чемпионат начинается, Фромм пытается нарушить его расписание и таким образом сбить концентрацию Либскинда, опоздав на первый ход. Его привычная наглость и общее презрение к правилам вынуждают Либскинда подать формальную жалобу жюри. Когда Липскинд угрожает отъездом, Фромм подает назад и пишет формальное извинение, чтобы не потерять шанс победить чемпиона. В результате таких ходов вне шахматной доски оба шахматиста начинают сдавать — Либскинд физически, а Фромм — ментально. Но шахматисты, однако, всего лишь пешки в большой политической игре между Советским Союзом и Западом. Режиссер Дембо вынес на экран в первую очередь эмоциональную битву между двумя незаурядными личностями, а не саму игру.