Земля Алтер — это настоящий рай для каждого его жителя. Люди, которые тут проживают, окружены любовью и настоящим волшебством. Они договорились с эльфами и неведомыми животными защищать друг друга и хранить мир. Но однажды всё меняется. Чёрный дракон после длительного сна, просыпается, и жители, спасаются бегством, ради спасения своей жизни. Ламберт — обычный парень, которому предначертано стать настоящим героем и спасти свою планету ото зла. Вместе со своими верными друзьями и прекрасной девочкой эльфом, они отправляются в логово дракона, чтобы сразиться с ним и вернуть мир на свою землю.