VII век до н. э. Поэтесса Сафо возглавляет восстание против коррумпированного правительства острова Лесбос. Ей помогает молодой Фаон.

Багдад. В этом городе находится красивейший дворец, в котором проживает молодой султан по имени Ахмет. У него три сотни жен, но ни к одной из них не испытывает чувство любви. Кроме этого он совершенно не знает ничего о жизни города — так сложилось, что его от остальных слуг и людей отгородил подлый визир по имени Джафар. Визир заметил, что правителю стало скучно и предложил Ахмету интересное развлечение — посоветовал правителю одеть одежду бедного человека и тайно прогуляться по городу с тем, что бы посмотреть как живут простые люди. Ахмет с радостью принял это предложение, но, как только он вышел в город, подлый визир приказал страже схватить переодетого правителя, объявив что этот нищий сошёл с ума и считает себя султаном. Попав в тюрьму Ахмет находит там нового друга Абу, с которым вскоре бежит из заточения…