Эмма — мультипликатор, который работает днём на заводе по производству надувных кукол. В попытке спрятаться от реальности, что окружает её, девушка постоянно живёт в мире фантазий. Однажды она встречает Мишель, начинающего автора, которая хочет вместе с Эммой создать комикс, и это кажется не самым плохим предложением.

Учитель истории Тертулиано Максимо находится в глубокой депрессии из-за развода и жизни в целом. Однажды он берёт в прокате видеокассету с комедией «Упорный охотник подстрелит дичь». Однако даже комедии не удаётся развеять его тоску. Ночью Тертулиано просыпается от странных звуков. Оказалось, что видеомагнитофон был не выключен и начал заново проигрывать фильм. Вдруг учитель замечает, что в одной из эпизодических ролей играет актёр как две капли воды похожий на него пятилетней давности. Тертулиано решает найти своего двойника, не представляя куда могут завести такие поиски.