Брэдли Морахэн — знаменитый австралийский художник, выплачивающий большие алименты, готовится к отъезду на родину. Он направляется на Большой Барьерный Риф, чтобы поселиться в полуразрушенной хижине на острове своей мечты недалеко от материка. Живут на этом острове еще только пропитанная джином старуха, похожая на ведьму, ее внучка Кора и Избель Марли изголодавшаяся по мужчинам старая дева, живущая на ежегодную рента, но на дворе у нее квохчут куры и растут овощи.

Британский агент Джозеф Риардон принят на работу для операции настолько секретной, что никто, кроме господина Макинтоша и его секретаря, госпожи Смит, не знают правду. Цель операции — проникнуть в таинственную агентурную сеть. Риардорн организует ограбление почтальона и позволяет быть пойманным и приговоренным к 20 годам в тюрьме Челмсфорда, где он знакомится со Слэйдом, печально известным предателем, отбывающим пожизненное заключение…

Конец 1930-х годов, австралийская глубинка. Красавица Мардж живет со своим безропотным мужем, лесорубом Сонни. Неожиданно к ним приезжает погостить брат мужа, Шугер. Спустя какое-то время он просит у Сонни разрешения… переспать с его женой. Сонни соглашается, но из этого ничего не выходит. Тем временем в городе появляется обворожительный бармен Невилл…