Малопривлекательная домохозяйка Рут Пэтчетт мстит бросившему ее мужу и разлучнице, известной писательнице любовных романов Мэри Фишер.

Иаков Сингер, раненый во Вьетнаме, возвращается домой, в Нью-Йорк. Терзаемый воспоминаниями о сыне и ужасах войны, Иаков постепенно теряет контроль над реальностью. Но в конце оказывается, что только его друг Луис является единственным человеком, на которого Иаков может рассчитывать. Дело принимает еще более мрачный оборот, когда он узнает, что его товарищи по оружию страдают от сходных галлюцинаций.

Действие фильма происходит в 1963 году. Незаконный иммигрант по имени Хо перебирается в колонизированный Британией Гонконг. Преодолев много невзгод и испытаний, когда-то добродушный молодой человек превращается в жестокого монстра, в беспощадного наркобарона, под контролем которого находится почти весь город.