Риэлтор Дима давно и прочно запутался в целом клубке проблем. Отношения с девушками не складываются, перспективы на работе оставляют желать лучшего, да и общение с родителями тоже подчас огорчает. Вот бы стать кем-нибудь другим, мечтает Дима - и его желание исполняется. Странноватый учёный дарит ему прибор «Превращатель», который способен придавать человеку какой угодно облик. Дима с увлечением бросается использовать подарок по назначению... а потом тот ломается и начинает превращать людей уже по собственному желанию.

Современная история о двух молодых ребятах, которые приехали «покорять Москву». Целеустремленный Костя мечтает стать клипмейкером. Пронырливый Олег видит свой успех в солидном материальном достатке.Оба получают шанс воплотить свои мечты в реальность, но любовь с первого взгляда, вспыхнувшая между Костей и очаровательной молодой балериной Алиной, вытрясает из шкафов столько скелетов, что легкая мелодрама превращается в триллер с элементами боевика.Предать и простить предательство, стать невольным убийцей и спастись от верной смерти, добиться главного в жизни шанса, и принести этот шанс в жертву любви — вот ставки по которым придется играть нашим героям.

История юношеской любви переплетается с криминальной историей четырех ребят, решивших уничтожить тело случайно погибшего товарища. Два перекликающихся сюжета раскрывают тему морального выбора, определяющего людские судьбы.

78-летний старик, Альгис, решает добровольно уйти из жизни, чтобы избавить себя от страха еще более глубокой старости и смерти. Однако в этот тяжелый момент он узнает, что его выбор повлечет за собой гибельные последствия для невинных людей…