Узнав о смерти своего отца Лю, преуспевающий бизнесмен Ла Минг, берет несколько дней отпуска и возвращается в родной Пекин. Отца он застает живым и здоровым.Да и в квартале его детства ничего не изменилось. Отец все так же целые дни занят своим бизнесом — общественной баней, клиенты которой давно стали его «семьей» и верят в то, что Лю способен решить все их проблемы.

Сюй Датун — иммигрант из Китая, который работает дизайнером видеоигр. 8 лет назад они с женой переехали в США. Его приезжает навестить отец. Однажды у сына Датуна Денниса заболел живот и дедушка воспользовался традиционным китайским народным средством — гуа ша, после которого остаётся сильное покраснение, похожее на ссадины. Когда Деннис через несколько дней упал, ударился, и его пришлось показать врачу, следы от гуа ша были ошибочно восприняты как следы жестокого обращения, и комиссия по защите прав детей подала в суд на супружескую пару с целью отобрать у них ребёнка.

Вторая Мировая война. 1942 год. Китай. Город Наньцзин. В городе действует хорошо законспирированная группа разведчиков. После ряда покушений на чиновников марионеточного правительства Китая. Японцы в бешенстве, приказ от командования, найти группу любой ценой. Разведка японцев подозревает нескольких людей, их привозят в замок и подвергают жестокому допросу. Все молчат… Напряженная игра в кошки-мышки достигает своего апогея, когда китайский дешифровальщик пытается отослать важное сообщение, ставя под угрозу свою жизнь…