Несмотря ни на что маленький мальчик верил, что Санта-Клаус существует. И верил он не зря. В канун Рождества перед домом мальчика останавливается Полярный экспресс. Его пассажиры - дети, а пункт назначения - Северный полюс. Это шанс встретить Рождество вместе с самим Сантой.

Невероятная история о маленьком мальчике, который верит в Санта Клауса, несмотря на то, что все друзья и вся семья в один голос утверждают, что это всего лишь сказка. И однажды, искренняя вера мальчика вознаграждается. В канун Рождества, у его дома останавливается волшебный поезд «Полярный экспресс» и уносит мальчика в чудесное незабываемое путешествие в гости к Санта Клаусу.

В будущем Стражи содержат Мутантов в лагерях, среди них и Китти Прайд. Она отправляется в прошлое, чтобы предупредить Мутантов о предстоящих событиях. Однако во время путешествия во времени происходят неожиданные неприятности.

История создания легендарной школы для мутантов профессора Ксавьера; история дружбы Ксавьера и Магнито, со временем перешедшая в войну...

Закадычные друзья Тим и Ник живут по соседству и работают вместе. Они даже купили себе похожие машины, чтобы во всём походить друг на друга. Однако случайно одна из фантастических идей Ника неожиданно привлекает внимание общественности и начинает приносить неплохой доход своему создателю. Через некоторое время Тим понимает, что страшно завидует своему другу...