Застенчивый подросток Ассаф получил важное задание — отыскать хозяина потерявшейся собаки. Та приведет его в монастырь, где обитает одна-единственная монахиня, не выходившая на улицу уже полвека; в заброшенную деревню, ставшую прибежищем русских беспризорников; к странному озеру в пустыне… А совсем рядом, по тем же улицам бродит девушка, обритая наголо. Тамар — уличная певица с удивительным голосом, она живет среди наркодилеров, воров и полицейских. Тамар тоже ищет, и поиски ее смертельно опасны…Встреча Ассафа и Тамар предопределена. Но прежде они многое узнают о себе и мире, в котором живут.

Александрийский церемониальный полицейский оркестр в составе восьми человек прилетает в Израиль, где должен играть на открытии нового Арабского культурного центра. Музыкантов никто не встречает, и они пытаются добраться до нужного города самостоятельно. И оказываются буквально посреди пустыни, в маленьком и не очень дружелюбном на вид городке…