Пол Блэдон - один из морских котиков, служащих на военно-морской базе Субик-Бей. Его отец, сенатор США, прибывает на базу с деловым визитом, вместе с ним приезжает американская подруга Пола Анджела. Но теперь молодой человек встречается с филиппинкой Эммой, бывшей проституткой, на которой собирается жениться. Один из военных, находящихся под арестом за участие в инциденте с применением насилия, в ярости, считая, что Америка предает свои национальные интересы, закрывая базу на Филиппинах. Он планирует побег и убийство, считая, что сенатор Блэдон несёт личную ответственность за закрытие базы Субик-Бей.

Филиппины, конец 20-х — начало 30-х годов. Семья богатого землевладельца Пенга готовится к конфирмации старшего сына. Внешне в ней все выглядит счастливо, но красавица-жена плантатора донья Гваделупе на самом деле уже давно страдает от невнимания мужа, чувствуя себя заключенной в золотую клетку. И в этот момент наступает праздник Татари́н, отмечаемый в день рождества Иоанна Крестителя. В этот древний языческий праздник юноши и девушки, в венках из полевых цветов, отправляются в лес, жгут костры, танцуют и обращаются к древним духам Земли. Ритуалы, обращенные к хтоническим силам, раскрепощают чувственность, в результате чего в эту ночь случаются самые неожиданные вещи.

В фильме рассказывается о жизни бедной филиппинской деревни на побережье океана, жители которой ведут натуральный образ жизни — разводят быков, ловят рыбу, торгуют мясом; они купаются голыми, совокупляются в соломенных хижинах, не прикрываясь от посторонних глаз. Мирный образ жизни нарушает парочка молодых людей, приехавших из города. Городская приезжая сестра главной героини снова заводит любовь с местным сексуально привлекательным парнем Симоном, из-за которого начинаются конфликты среди женщин.

Фильм рассказывает о молодых филиппинцах, которым приходится устраиваться на работу в гей-бары, чтобы заработать денег для своих семей или для себя самих. И там они неплохо, по местным меркам, зарабатывают, но у этого заработка есть и темная сторона. Мужчины с деньгами используют их, и они обнаруживают, что в 30 они уже старики и в спину им дышит более молодое поколение, а молодость ушла, денег они не скопили, и что им делать дальше? Главные герои фильма — молодой парень Двайт и его бойфренд Альфред. В то время как Двайт еще новичок в професии танцора, Альфреду уже 28, и он чувствует, что его уход со сцены этого бизнеса уже не за горами. Они вместе пытаются найти свое место в этом жестоком, конкурентном мире…