Ни возвращение Гатса в отряд Соколов, ни освобождение Гриффитса не приносят облегчения: истерзанный пытками Гриффитс теперь — лишь тень прежнего себя, а члены отряда, когда-то переживавшие вместе труднейшие времена, готовы пойти разными дорогами... Однако дух иногда сломить гораздо трудней, чем плоть: мечты и стремления великого некогда человека приобретают, преломляясь сквозь возможности самых сильных мира сего, черные крылья ужаса и боли. Грядет Затмение, и вместе с ним приближается самая главная битва.

Восхождение главаря наемников Гриффитса к вершинам власти продолжается. Он вызвался совершить невозможное: захватить бывший оплот королевства Мидлэнд. Пять тысяч всадников — против тридцатитысячного гарнизона... Но если это безумие, то разумен ли Гатс, во всем поддерживающий боевого товарища?

Раньше Мэй Тачибана была общительной девушкой, но теперь это в прошлом. После того, как её предали друзья, она решила отгородить себя от всего мира и больше никого к себе не подпускать. Но однажды в её классе появляется улыбчивый парень по имени Ямато Куросава, который почему-то обратил внимание именно на неё, хмурую, молчаливую и одинокую девушку. Сколько бы раз Мэй его не отшивала, парень всё никак не хочет отступать. Растает ли, в конце концов, сердце девушки?

Акуто Сай – сирота, который вырос в приюте при церкви. Его главной мечтой становится реализация себя как Первосвященника, но всё меняется, когда он поступает в академию магии. На первом же задании, когда оракул предсказывает дальнейшую судьбу студента, герой получает вердикт – Король демонов. Это предсказание повергает Акуто в шок, но это не самое худшее: от него отворачивается его девушка и друзья. Но в то же время у него появляется поклонник и даже покровитель.

Юи переходит в старшую школу и теперь перед ней стоит выбор кружка. Но у девушки нет особых интересов, да и талантов тоже. Однажды на глаза Юи попадается объявление о наборе людей в клуб лёгкой музыки, куда она и решает вступить, надеясь там побездельничать. Но героиня даже не догадывается, что придётся играть на гитаре.

Эйичиро Маруо, ученик старшей школы, скромный отличник и гений, неожиданно осознаёт, что он недоволен своей жизнью. Понимая, что ему не хватает физической нагрузки, он решает заняться спортом. На глаза Эйичиро попадается флаер, в котором сообщается о наборе людей в теннисный клуб. Парень решает, что это судьба и записывается в команду, даже не подозревая какой сложный путь ему придётся преодолеть.

Кай вместе с отцом переезжает из шумного Токио в тихий городок у океана. Парень не очень доволен таким поворотом, поэтому предпочитает всё своё свободное время отдавать музыке и интернету. Новые друзья Кая Кунио и Юхо, узнают, что он тоже увлекается музыкой, поэтому предлагают парню присоединиться к их группе. Школьники отправляются на Остров Русалок, чтобы в тихом месте порепетировать. Но кто бы мог подумать, что там они встретят настоящую русалку, у которой хвост превращается в ноги, когда она слышит музыку.