В основе этого драматического боевика лежит рассказ про охранника тюрьмы. За то, что Каппелли избил негодяя, его перевели в женское отделение. Там, охранника, по воле случая, судьба сталкивает с заключённой чернокожей, которую осудили без вины. Девушка выгораживала торговца наркотиками и за это её и посадили. Торговец, боясь, что девушка может «открыть рот», получает от своего босса приказ её убить.

Балтимор, 1962 год. В борьбу за звание мисс Авто вступает рафинированная блондинка Пенни и жизнерадостная толстушка Трейси. Трейси не красавица, но ей удается сделать умопомрачительную карьеру.

Когда над городом восходит полная Луна, странные вещи творятся с почтенным итальянским семейством, в котором дочь накануне своего второго замужества вдруг понимает, что любит другого, отец неверен своей супруге, а за последней ухаживает посторонний мужчина.При свете дня все эти люди сохраняют благоразумие и владеют своими чувствами, однако с наступлением Луны ни за кого из них нельзя поручиться!