Анна Мур уезжает из маленькой новоанглийской деревеньки к богатым родственникам в Бостон. Там она встречает привлекательного молодого человека по имени Сандерсон, который овладевает ею, организовав фальшивую свадьбу. После этого он отсылает её обратно в Новую Англию, запретив рассказывать о замужестве. Анна узнаёт, что беременна, сообщает об этом Сандерсу и узнаёт всю правду. Мать Анны и её ребёнок умирают. Анне удаётся устроиться на работу на близлежащую ферму помещика Барлета, где неподалёку живёт и её соблазнитель. На ферме Анна встречает Давида, сына помещика, и они влюбляются.

Две женщины из разных социальных кругов работают вместе портнихами.

Шерлок Холмс и доктор Ватсон намерены защитить Мэри Морстан, девушку, до смерти напуганную сбежавшим убийцей, который разыскивает свое украденное наследство и жаждет отомстить тому, кто его украл.Он уже подбирается к Мэри в то время, как Холмс и Ватсон пытаются найти разгадку на странном карнавале, на котором присутствуют лишь карлики мужчины, покрытые татуировками. Когда же Мэри похищают, ситуация превращается в отчаянную борьбу за время.