США. Мейзон-Сити, 1939 год. Преддверие Второй мировой войны. Вилли Старк — ультраправый политический деятель — стремится к монопольной власти в своем штате.Его «выдрессированная» команда профессиональных журналистов и аналитиков, используя любые средства — подлог, обман, грязный шантаж, насилие и вымогательство, приводит своего лидера к победе на выборах. Старку принадлежит все, что есть в его штате — от скромной недвижимости до гигантских заводов. Он всемогущ и рвется в высшие эшелоны власти…

Когда Вилли покинул дом, чтобы отправиться на войну, он был готов на все, чтобы стать героем. Но его ждало разочарование, ведь Вилли оставили в родном городе для прохождения обучения, а он так хотел на поле боя! Однако случайно Вилли оказывается в тылу врага и в конце концов становится героем.

Жена известного психоаналитика, Энн, становится пациенткой гипнотизера-шарлатана, когда он случайно узнает, что она украла булавку из магазина. Позже одну его бывшую пациентку убивают. И подозрение полиции падает только на одного человека…