История о кубинцах и Кубе в канун миллениума. Марианна мучительно выбирает между Богом, любовью и балетом. Юлия не менее мучительно ищет способы забыть о грехе молодости. Эльпидио ждет знака от покинувшей его матери и мечтает о музыке. Эпизодические персонажи просто падают в обморок от слов: секс, конституция, независимая пресса…

Серхио — начинающий писатель и состоятельный буржуа. Несмотря на то, что его друзья, родители и жена эмигрируют в Майами в поисках новой жизни, герой остаётся на социалистической Кубе. Его глазами, глазами рефлексирующего интеллигента конца 60-х, мы следим за событиями новейшей кубинской истории, начиная с Революции и заканчивая Карибским кризисом.

Картёжник, ставший охотником за головами, транспортирует опасного преступника, которому уготована виселица. Но герой и не подозревает, что по их следу идёт безжалостный убийца со своей бандой, желающий выяснить, где же заключённый прячет огромную сумму денег.