Париж, середина XIX века. Молодой Мариус Петипа собирается в дальнюю дорогу, в Петербург, куда он приглашен в амплуа первого танцовщика. Он не ведает, что жизнь его сложится и счастливо, и драматично; что его творчество составит славу и гордость русского балета…

В опустевшую школу приходит посетительница — взрослая женщина. Блуждая по аллеям и коридорам, она вспоминает дни своей юности, проведенные здесь. Её зовут Тереза), и много лет назад родители отдали её сюда учиться. В школе Тереза познакомилась с Изабель, и они быстро стали подругами. Сексуальный опыт с мужчиной не принёс Терезе удовлетворения. Кратковременная разлука с Изабель дает понять, как сильно привязана она к подруге. Девушки больше не в силах противится своим чувствам и вступают в интимную связь. Они клянутся друг другу в вечной любви. Но родители Изабель забирают её из школы, и Тереза больше никогда не увидит подругу.

Лорна — актриса, которая живет с любовником-режиссером, разъезжает по Европе, проводит время на светских тусовках. Но у нее есть смутный мир, где она одновременно соблазнительница и убийца, суккуб, притягивающий жертв своей сексуальностью. Связан ли этот призрачный мир с реальностью?