После ссоры с женой, мужчина уходит из дома с одним чемоданом. Он проводит ночь на вокзале и привлекает внимание сотрудников полиции, которые сочли его подозрительным. Герой оказывается в тюрьме с несколькими другими, в основном невинными, людьми. Но ужас только начинается.

Основной темой фильма является жизнь сербов в небольших изолированных общинах-анклавах в Косово. Лишённые свободы, вынужденные оставаться на ограниченной территории, сербы находятся в крайне стеснённых условиях. 10-летний мальчик видит цинизм, коррупцию полиции и унижения своего отца, пытающегося похоронить дедушку на кладбище, которое расположено на албанской земле.

Старый коммунист вспоминает перед смертью свое детство, проведенное в специальном лагере для сирот в послевоенной Югославии.