Джим Дикинс — пионер, ведущий торговлю с индейцами. С группой товарищей он совершает опасное путешествие вверх по реке Миссури, чтобы приобрести меха у дружественного племени индейцев — Черноногих. Проблема в том, что им нужно пройти через враждебные территории и они сильно недооценили трудности пути. Из большого числа людей, которые начинали путешествие, в живых теперь остались единицы.

Легендарного пирата по прозвищу «Черная Борода» никак не могут поймать все объединенные силы правопорядка, он с легкостью ускользает от погонь, а потом с такой же легкостью проникает в нужные ему порты, не взирая на мощную заградительную артиллерию и огромные гарнизоны.И тогда, против него решает на свой страх и риск начать спецоперацию молодой, сильный, но немного романтичный доктор медицины.