Иногда личность гения настолько многогранна, что невозможно определить, кому именно она принадлежит. В Большом Музыкальном Словаре рядом с именем композитора Питера Варлока стоит странная фраза «смотри Филлип Хеселтайн», а за именем известного музыкального критика Филиппа Хеселтайна следует обескураживающая строка «смотри Питер Варлок». Когда творец становится собственным судьей, его жизнь раскалывается надвое, и уже нельзя сказать, где ты, а где твоя тень.

Перед Вами предстанет удивительный квартет влюбленных. Молодая, скучающая жена богатого маклера влюбляется в мастера на все руки. В свою очередь жена мастера, бывшая актриса, влюбляется в маклера. Захватывающая перекрестная любовь двух супружеских пар, вернувшая им утраченное чувство и смысл жизни.

В Англии девятнадцатого века группа горожан уничтожила графа Миттерхауса, похищавшего детишек провинциального города. Граф был вампиром и во время своего уничтожения проклял весь город, убивавших его людей и городских детей, пообещав, что их кровь возродит его к жизни. И вот, через пятнадцать лет после этих событий, в городе разразилась эпидемия неизвестной болезни, а вскоре туда нагрянул цирк с удивительными представлениями, в которых черная пантера превращалась в симпатичного цыгана, а две летучие мышки — в пару акробатов-близнецов. Разумеется, вскоре последовали первые смерти, а еще через некоторое время случилась финальная битва с циркачами-вампирами и возродившимся с их помощью графом…

Герой этой загадочной истории, Рош Терио, обладал непреодолимым обаянием и необъяснимым воздействием на людей. О его нетрадиционных извращенных взаимоотношениях с влюбленными в него женщинами рассказывает этот фильм, основанный на реальных событиях. Трудно устоять перед Роком. Но скромная сотрудница социальной службы Пола Джексон решает вступиить в борьбу с Диким Мессией…

Фильм повествует о встрече в канадском Квебеке троих друзей спустя много лет после окончания Второй мировой войны. Их дружба зародилась в тяжелый и страшный период жизни каждого из них, в транзитном лагере Данси в Париже, откуда французских евреев отправляли в Освенцим и другие нацистские лагеря навстречу неминуемой гибели.