Оксфордский профессор Ричард Майлз и его невеста Фрэнсис проводят медовый месяц в Европе накануне Второй мировой войны. Неожиданно они получают от британской секретной службы задание завладеть планами секретного оружия. Оказавшись в Зальцбурге, новобрачные возбуждают подозрения в начальнике Гестапо фон Ашенхаузене, и после усешной операции паре никак не удатся покинуть страну. Фрэнсис попадает в плен, но Ричард при помощи британских агентов освобождает её, и им удается пересечь границу.

После бомбардировки японцами Перл-Харбора американское правительство понимает, что стране никуда не уйти от военных действий. Но первым делом оно решают бросить в бой разведывательные силы. Оно набирают отряд офицеров, которые начинают постигать азы шпионажа под руководством ветерана Первой мировой войны Роберта Эмметта Шарки. Но вскоре Шарки замечает, что в ряды его учеников пробрался агент немецкой разведки, который должен узнать место и время открытия союзниками второго фронта. Шарки вычисляет предателя и предоставляет ему ложную информацию, чтобы он довел ее до сведения фашистского командования. Но немец оказывается не таким простаком и догадывается, что его раскусили. Ему удается бежать, по пути убив другого агента, который отправлялся во Францию на секретную операцию по спасению своего товарища, узнавшего местонахождение секретных ракет V-2. Тогда Шарки решает лично отправиться во французский Гавр, чтобы выполнить миссию и уничтожить сбежавшего немецкого шпиона…

На этот раз гениальный лицедей открывает неожиданные стороны своего комического дара. Его герой завоевывает сердца и банковские счета богатых вдовушек и старых дев, а затем убивает своих несчастных жертв.