Доктор Селина Вонг — психоаналитик, только что она рассталась со своим бойфрендом, когда поняла, что любви между ними нет. За ней начинает ухаживать гангстер Дик, но он настоящий трус. Подруга Селины, Филадельфия — писательница, знаменитая своими эротическими романами. За ней ухаживают молодой паренек и известный радиожурналист, который плохо отозвался о ней в прямом эфире и теперь жаждет шанса загладить свою вину. Параллельно Селина берет «шефство» над Юки — дочери ее бывшего ухажера и настоящей оторвой. За той неотступно следует телохранитель, и хотя на словах Юки его ненавидит, на самом деле между ними много общего…

Полицейский Кит работает под прикрытием. В его задачу входит внедрение в крупнейший наркосиндикат и поимка идейного вдохновителя преступной организации мистера Хунга. Операция срывается, и Кит попадает в заключение. Чай, который работает в тайской тюрьме надсмотрщиком, помогает герою сохранить свою жизнь, не подозревая о том, что именно этот полицейский должен был стать донором костного мозга для его больной дочери. Сделать это оказывается непросто, ведь за Китом по-прежнему охотятся посланцы мистера Хунга.

Действие фильма происходит в 1963 году. Незаконный иммигрант по имени Хо перебирается в колонизированный Британией Гонконг. Преодолев много невзгод и испытаний, когда-то добродушный молодой человек превращается в жестокого монстра, в беспощадного наркобарона, под контролем которого находится почти весь город.