Молодой брокер должен давать показания против мафии. Гангстеры убивают агента ФБР, защищавшего его. Он вынужден бежать и скрываться, спасая свою жизнь. Брокер перекрашивает волосы и выдает себя за студента.

Действие разворачивается в США 1950-х годов, в эпоху маккартизма. Молодая коммунистка Эмили Крейн потеряла место редактора в журнале «Life» за «подрывную деятельность». В поисках работы, она нанимается на службу к пожилой женщине. Находясь в доме старой леди, Эмили случайно свидетельницей спора, разгоревшегося у соседей и, таким образом, случайно узнаёт важную тайну. Она посвящает в свой секерт влюблённого в неё агента ФБР, ещё не зная, что наж ней самой нависла смертельная угроза.