Писатель Иван Канабрава по воле случая сталкивается с серией таинственных смертей. Люди, чья жизнь застрахована на крупные суммы, умирают от очень редкого яда под названием Bufo Marinus. Вырабатываемый тропической лягушкой, этот яд погружает людей в каталептическое состояние, очень напоминающее смерть. Кто-то очень ловко использует этот эффект для обмана страховых компаний и различных мошенничеств.

Проиграв друзьям пари, ладный парень из Рио-де-Жанейро перекрашивается в позорного педерастического блондина и идет вечером в бар — глушить горе вином. Там его осыпает насмешками один грубиян, и парень, отстаивая свою честь, убивает его. Грубиян оказывается известным бандитом, так что полиция парню благодарна, а богачи выстраиваются в очередь, заказывая новоиспеченному киллеру насильников своих дочерей и конкурентов…

Питер Фонда играет роль миллионера-социопата по имени Мистер Икс, живущего в Майами и получающего странное удовольствие, преследуя гуляющих женщин на своем огромном внедорожнике. В один прекрасный день Мистер Икс отправляется в Мексику, где знакомится с женщиной-фотографом Аной, вместе с которой ввязывается в кровавую криминальную игру на манер Бонни и Клайда…