Журналист приезжает в Бразилию в год выборов, чтобы возглавить филиал крупного телеканала. Выполняя эту задачу, он подвергается всем видам давления и соблазнов.

Действие фильма происходит в вымышленном бразильском городке, захватывая период длительностью более 35 лет, начиная с 1964 года, и освещает идеологический конфликт, возникший между рядовым членом коммунистической партии, парикмахером Хоакимом Боливаром, и авторитетным Коронелем Годенсио, провинциальным партийным лидером.

Бразильский наркоторговец Нанду 4 года назад сумел оставить преступный мир. Но теперь ему приходиться отправиться в Колумбию и забрать там 30 килограммов кокаина, чтобы отблагодарить человека, который вытащил его из наркооборота. Сопровождать Нанду вызывается его друг, гей Вандер.

Фильм про барменшу, у которой «каждый день — одно и то же дерьмо». Она показывает сексуально расторможенному покупателю свой голый перед, а потом дает ему по башке пивной бутылкой. Между этими событиями происходит еще кое-что, но что — трудно объяснить. Кое-что — это любовный пятиугольник, уличные съемки в спонтанном стиле «новой волны» и подробные сцены с кровищей на скотобойне.

XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo). Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.

Аполонио Бразил — культовый пианист и звезда клубов Рио-Де-Жанейро 50-60-х годов прошлого века. Обладающий недюжинной харизмой музыкант был любимцем женщин и идолом любителей музыки. После смерти пианиста его мозг стал предметом изучения американского учёного Доктора Бориса. Фильм призван отдать дань уважения таланту великого творца, а также вовлечь зрителя в атмосферу бразильской ночной жизни середины ХХ-го века.

Во время уличной перестрелки ранен латиноамериканский революционер, борющийся против бразильской диктатуры. Он укрывается в чужом доме, где встречает молодую женщину, которая изменит всю его жизнь.

В небольшом бразильском городке после многих лет разлуки встретились две сестры. Хотя они не виделись несколько десятков лет, время не смогло развеять взаимную неприязнь, которую женщины испытывают друг к другу с молодых лет. Одна из них, Сида, одинока. Юной девушкой она бежала из семьи, чтобы стать актрисой. Другая сестра, Джу, не приобрела профессии, она ухаживала за отцом и рожала детей от непостоянных спутников жизни.

Питер Фонда играет роль миллионера-социопата по имени Мистер Икс, живущего в Майами и получающего странное удовольствие, преследуя гуляющих женщин на своем огромном внедорожнике. В один прекрасный день Мистер Икс отправляется в Мексику, где знакомится с женщиной-фотографом Аной, вместе с которой ввязывается в кровавую криминальную игру на манер Бонни и Клайда…