Три персонажа, двое мужчин и женщина — обычные люди, благополучные обитатели Рио, не герои и не злодеи. Но страсть вносит в их жизнь свои коррективы — теперь придется поставить на карту все, что у них есть.

История о крушении надежд роковой женщины, оказавшейся уязвимой перед поворотами судьбы.

Леон, молодой 14-летний, влюблен в Осбелию, девочку своей мечты. Узнав, что она уезжает в Гвадалахару, он решает следовать за ней и оставить свой мир детства. Во время поездки Леон переживает множество приключений и в конце переходит из мира детства в юность.

Беспризорнику Руфино 15 лет, и он живёт на улицах Мехико. Без всяких угрызений совести парнишка зарабатывает деньги, продавая небольшие партии наркотиков, принадлежащие коррумпированному полицейскому Очоа, который контролирует район. Однажды, подталкиваемый обстоятельствами, Руфино крадёт деньги у продажного блюстителя порядка, чтобы сбежать из города. Но именно в это время парень узнаёт о существовании своего отца, которого считал погибшим. Одержимый желанием увидеть его, Руфино начинает поиски.

Несколько героев встречаются в атмосфере мегаполиса, одиночества и отчаяния. Среди заборов и дворцов, памятников и магазинов, аптек и кафе сходятся проститутка, подросток, полицейский, бармен, наркоман и бродяга, зачастую не понимая, как много у них общего.

Питер Фонда играет роль миллионера-социопата по имени Мистер Икс, живущего в Майами и получающего странное удовольствие, преследуя гуляющих женщин на своем огромном внедорожнике. В один прекрасный день Мистер Икс отправляется в Мексику, где знакомится с женщиной-фотографом Аной, вместе с которой ввязывается в кровавую криминальную игру на манер Бонни и Клайда…

Братья Тато и Бето - лучшие футболисты местной команды. Однажды из столицы приезжает агент, который ищет талантливых игроков по всей стране. Приметив обоих братьев и выбрав из них Тато, он приглашает его играть за столичную команду. Бето, решив не оставаться в своём маленьком городке, тоже отправляется в столицу, где устраивается в команду, которая соперничает с клубом брата. И однажды две враждующие команды встречаются на поле. Кто же из них победит?