1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.

Учёный Гордон Данн погиб при загадочных обстоятельствах, после того, как изобрёл машину, которая умеет извлекать, записывать и воспроизводить нефильтрованные воспоминания человека. Но однажды изобретение крадёт сыщик-любитель, представившись жене погибшего другом её мужа.