Рассказ о жизни двух друзей-подростков из маленькой корейской деревушки в течение последних дней войны. Отец Сангмина получает работу на военной базе США через американского бойфренда дочери, и его семья становится богаче. Отец Чангхи давно пропал, его мать иногда не может накормить своих детей хотя бы раз за день. Однажды мальчики забредают в опустевший дом мельника, который неофициально используется для проституции, и обнаруживают здесь мать Чангхи.

В красивом загородном доме, Ми-Cук живет счастливой и размеренной жизнью с мужем и его отцом. Её единственная проблема — это то, что они с мужем не имеют детей после 10 лет брака. Ми-Cук и её муж решают пойти в приют, где они усыновляют мальчика, Джин-Сунa, который смышлён не по годам и при этом ещё потрясающе рисует.Но когда мальчик начинает выказывать необычную привязанность к дереву Акации и играть с мертвыми насекомыми, счастливая пара начинает подозревать что-то неладное и мрачное предчувствие сумрачной тенью падает на всех обитателей дома…