Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.

Рабочий сцены рассказывает историю из жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», во время войны не отменившего ни одного выступления, даже под бомбежками.

Профессор колледжа узнаёт, что его жена на протяжении долгих лет супружеской жизни в тайне от него практиковала и продолжает практиковать чёрную магию. Будучи резким противником всякого оккультизма, профессор решает положить конец этой её деятельности. Жена между тем уверяет, что использует колдовство, чтобы защитить мужа от происков коллег-конкурентов.

Продолжение широко известной первой части. На этот раз шейх решает организовать безумные гонки через все Соединенные Штаты Америки с запада на восток. Причем приз составляет ни много, ни мало, один миллион долларов. Естественно все участники первых гонок выходят на старт и к ним добавляется множество новых гонщиков…