Предприимчивый молодой человек Чэнс Уэйн возвращается в родной город после долгих попыток попасть в Голливуд. С собой он привозит Александру Дель Лаго, увядающую кинозвезду, которую он пытается вернуть на экран, а заодно и самому проскочить в мир кино. Однако на родине он встречает свою бывшую возлюбленную Хэвенли, за роман с которой он и был в свое время изгнан из города отцом девушки, местным коррумпированным политиком. Хэвенли надеется возобновить давние отношения, и вскоре Чэнс оказывается меж двух огней…

Голливудский сценарист Чарли Сорел, застигнутый известным кинопродюсером в момент свидания с его женой на борту яхты, получает от ревнивого мужа пулю и падает в море. А через несколько дней случайный прохожий видит одиноко гуляющую по пляжу молодую женщину. Единственное, что помнит симпатичная блондинка, — адрес дома, где жил Чарли. Проснувшись утром, красавица вдруг понимает, что она и есть… Чарли. Осознать такую метаморфозу непросто. Теперь единственная надежда — на лучшего друга Джорджа Трейси, который обязательно поможет найти выход их этой ситуации…

Действие мюзикла начинается в день победы над Германией в 1945 году. На фоне всеобщего веселья, конфетти и музыки бывший герой войны и саксофонист знакомится с певицей, и они любят друг друга и ссорятся на протяжении всего фильма, действие которого погружает зрителя в эпоху больших джазовых оркестров. Почему же они ссорятся?Скорсезе положил в основу сюжета конфликт, часто имеющий место между мужчиной и женщиной, когда оба одинаково талантливы. Особенно острым бывает этот конфликт, когда жена добивается большего успеха, чем муж. Так и здесь одаренный музыкант не может принять успеха жены-певицы.